Navegação, busca e listas
O menu do backoffice acompanha suas permissões e a sua função de cobrança. Os atalhos principais são Painel, Meu trabalho, Dívidas em cobrança, Acordos e Mensagens prontas. Abaixo deles ficam as seções Cadastro, Operação e Financeiro e a administração da organização (Diretório, Integração, App e Organização). No celular, abra o menu pelo botão do topo.
Encontrar uma dívida rapidamente
Use Buscar dívida ou devedor no topo, Ctrl+K ou /. Digite o nome, documento ou código da dívida. A busca mostra uma linha por dívida, com credor e responsável para distinguir títulos do mesmo devedor. Sem texto, oferece registros abertos recentemente.
Os resultados respeitam seu alcance. CPF e CNPJ completos também dependem de permissão para ler o cadastro do devedor. Não encontrar uma dívida não prova que ela inexiste na organização.
Quem pode consultar a cobrança abre o atendimento pela busca e pelas listas, seja operador, gestor ou usuário de consulta. Sem esse acesso, a dívida abre na ficha cadastral conforme suas permissões.
Códigos e referências
Os códigos públicos dos registros do produto têm quatro caracteres, como K7QD. Eles identificam o registro nas telas e nos links. A referência externa é o número de contrato, nota, cheque ou identificador usado pelo credor. Preserve ambos ao conversar com outra equipe: o código localiza o registro no COBRES; a referência ajuda a compará-lo com a origem.
Usar as listas
- Digite na busca e combine os filtros disponíveis na página.
- Use o cabeçalho de uma coluna ordenável para alterar a ordem.
- Avance pelos controles de paginação; trocar os filtros ou a ordenação pode reiniciar a navegação.
- Observe credor, situação e responsável antes de abrir a linha.
As listas mantêm o estado de busca e filtros na URL quando suportado pela tela. Um link compartilhado continua sujeito ao acesso de quem o abre. No portal, resultados do Painel podem abrir uma lista já filtrada; Ver todas remove esse recorte.
Escolher a tela certa
| Tela | Uso |
|---|---|
| Ficha da dívida | Conferir ou editar os dados cadastrais do título |
| Atendimento | Consultar valores, situação, responsáveis e histórico; escolher contato, registrar a conversa e preparar o próximo passo conforme suas permissões |
Na visão da dívida, R leva ao registro, C copia o melhor contato, E abre o e-mail, N abre Montar proposta e P avança na fila quando esses atalhos estão disponíveis. Ctrl+Enter confirma o registro rápido. Confira o conteúdo e o próximo passo antes de executar o comando.