Operação de cobrança

📄️Operação de cobrança

Siga o fluxo da mesa desde o cadastro de credores e títulos até o atendimento e o acordo.

Prepare a empresa credora, o contrato de cobrança e as regras usadas na negociação.

Identifique pessoas físicas e jurídicas e evite duplicidade no cadastro da organização.

Organize as pessoas e os caminhos de contato usados pela equipe de cobrança.

Entenda o vínculo credor e devedor e sua relação com os títulos e a distribuição do trabalho.

Registre títulos com valor, vencimento, descrição e referência, preservando os vínculos de origem.

Organize credores elegíveis, time e dívidas sem confundir carteira com vínculo comercial.

Coloque cada dívida na mesa certa e mantenha um responsável elegível para o próximo passo.

Use a visão da dívida para escolher o contato, registrar o resultado e deixar o próximo passo preparado.

Organize retornos, conferências e revisões sem deixar uma dívida em andamento sem próximo passo.

Prepare mensagens, acompanhe os estados de envio e trate respostas humanas com continuidade.

Construa planos de pagamento, entenda a política e obtenha a aprovação necessária antes do acordo.

Acompanhe entrada, parcelas, atrasos e quebra preservando a separação entre negociação e recebimento.

Preserve os dados da plataforma e ensaie a recuperação antes de entrar em produção.