Tarefas e continuidade da cobrança

Meu trabalho reúne tarefas atrasadas, de hoje e próximas, com as pausadas em separado; busca e tipo ficam na URL. Atender abre a visão da dívida na tarefa escolhida. Uma tarefa indica o que fazer, até quando e com quem está; o atendimento registra o que aconteceu. As duas informações se complementam.

Cada tarefa é um cartão de quadro: tem código, etapa e trilha, e aparece em Demandas, no quadro do seu tipo, para quem enxerga a dívida. Ver no quadro abre o cartão.

Criar uma tarefa útil

Escolha uma finalidade, escreva o que fazer e defina o prazo. Há tarefas de ligação, mensagem, e-mail, retorno combinado, resposta a e-mail, conferência de pagamento, revisão de suspensão, registro de acordo e renegociação.

Use horário quando houver um compromisso preciso, como “retornar amanhã às 10h”. Quando não há hora combinada, a tarefa pode usar apenas a data: vence ao fim do dia. Não transforme uma data sem horário em um compromisso fictício de contato.

A tarefa nasce com quem cuida da dívida.

Tarefas simples e tarefas com quadro próprio

• Simples (ligar, mensagem, e-mail, responder e-mail, registrar acordo) e retornar ligação: Concluir encerra a tarefa direto.
• Conferir pagamento, renegociar, contestação e revisão de suspensão têm etapas e mais de um desfecho. Ao concluir — pela tarefa ou ao registrar o atendimento a partir dela — escolha como termina (por exemplo, pagamento confirmado ou não localizado). Se o desfecho ainda pede dados ou itens do checklist, ele é decidido no quadro.

Concluir, adiar, pausar ou cancelar

• Concluir: registre o atendimento a partir da tarefa, ou use Concluir na própria tarefa; o mesmo comando conclui a tarefa e pode criar a próxima.
• Alterar tarefa: informe a descrição, o novo prazo e o motivo. O prazo original e cada adiamento ficam na trilha.
• Passar para outra pessoa: muda o responsável da dívida, e as tarefas abertas vão junto (ver Distribuição).
• Cancelar: informe o motivo e verifique o próximo passo da dívida. Encerrar a cobrança cancela as tarefas abertas.

A API expõe POST /api/v1/collection/tasks/{id}/complete, /reschedule e /cancel, todas com a permissão cobres.collection_tasks.manage. O cartão também pode ser movido pela API de demandas (/api/v1/requests/demands/{código}).

Uma dívida em andamento não fica sem acompanhamento. Concluir, cancelar ou pausar a última tarefa aberta — inclusive pelo quadro — exige criar outra no mesmo comando, ou uma decisão autorizada de suspensão ou encerramento.

Exemplo: ao conferir uma promessa de pagamento que não se concretizou, conclua a conferência como pagamento não localizado e crie uma tarefa de retomada de contato. Não marque o título como pago apenas porque a pessoa havia prometido.

Suspender e retomar

Em Gestão › Suspender, informe o motivo e Rever a suspensão em. As tarefas abertas ficam pausadas na etapa em que estão, a revisão da suspensão é aberta e os envios novos de cobrança são bloqueados. A revisão atrasada aparece no trabalho, mas não retoma a cobrança sozinha.

Em Gestão › Retomar, confirme um responsável elegível, escolha entre Reativar as tarefas pausadas e Cancelar as tarefas pausadas e mantenha um próximo passo com prazo; a revisão fecha como Retomada. Encerrar cancela as tarefas abertas e os envios na fila, sem alterar o histórico nem o financeiro; Reabrir exige responsável e próximo passo. Suspensão, retomada, encerramento e reabertura dependem de permissões específicas.

Acompanhar atrasos de verdade

Trocar o responsável não zera o prazo. Adiar não apaga o prazo original. O histórico da tarefa no atendimento conserva os adiamentos e ajuda a distinguir um retorno combinado de uma dívida parada por falta de ação.

Respostas humanas de e-mail podem gerar tarefa de resposta quando não há equivalente aberta. Leia as tarefas existentes antes de criar outra para a mesma conversa. Veja E-mails de cobrança.