Contatos, canais e fiadores
O cadastro diferencia a pessoa contatada, seu papel e seus canais. Essa separação ajuda a equipe a reconhecer se está falando com o devedor, um representante, um contato da empresa ou um fiador.
Cadastrar um contato
Na ficha do devedor, abra a aba Contatos e endereços. Informe nome, papel, observações e os canais disponíveis. Marque o principal quando apropriado. Telefones devem incluir DDD; confira o endereço de e-mail antes de salvar.
Um mesmo contato pode ter mais de um canal. O telefone comercial da empresa e o celular de uma pessoa não precisam ser cadastrados como se fossem pessoas diferentes. Ao encontrar uma nova pessoa no atendimento, confirme a relação dela com o devedor antes de registrar o dado.
Avaliar a qualidade de um canal
A visão da dívida considera o tipo de pessoa, qualidade e histórico para recomendar um caminho. Os canais podem ser indicados como Confirmado, Fraco ou Inutilizável. Os inutilizáveis ficam recolhidos no atendimento.
Exemplo: uma ligação retorna “número não pertence mais ao devedor”. Registre a tentativa e o resultado. Uma observação histórica, por si só, não deve ser confundida com a atualização global do contato. Para mudar o cadastro compartilhado, use a ação própria e a permissão cadastral correspondente.
Cadastrar um fiador
Abra a aba Fiadores e referências e informe o nome completo. É necessário ao menos um elemento de identificação ou contato: CPF, e-mail ou telefone. O CPF, quando informado, precisa ser válido e diferente do CPF do devedor. O sistema admite até vinte fiadores por devedor e permite indicar o Fiador principal.
Confira também as observações do vínculo. O fato de haver um fiador cadastrado não substitui a documentação que sustenta a obrigação; guarde os documentos na ficha apropriada.
Registrar a pessoa certa no atendimento
Antes de salvar uma tentativa, confirme o canal e a pessoa selecionados. Essa identificação faz parte do histórico e auxilia a próxima pessoa que assumir o trabalho. Abrir um WhatsApp externo ou copiar um número não registra uma tentativa automaticamente: o operador precisa registrar o que ocorreu no Atendimento.