Distribuição e transferências
O COBRES acompanha carteira e responsável por dívida. Distribuir um título não transfere automaticamente os demais títulos do devedor ou da mesma conta comercial.
Preparar a atribuição
Confira se o credor é elegível na carteira e se a pessoa de destino participa da mesa com alcance suficiente. A função operacional importa: Definir responsável aceita operador ou gerente que esteja no time da carteira e alcance o credor; Transferir vai somente para operador. Coordenador não é uma alternativa automática de responsável.
As ações de distribuição exigem permissão própria: cobres.assignments.manage para Alterar carteira e Definir responsável, cobres.assignments.transfer para Transferir. Um usuário que pode ler a dívida não recebe, por isso, autorização para trocar mesa ou responsável.
Alterar a mesa ou responsável
- Abra a dívida em Dívidas em cobrança.
- Confira o responsável e a carteira atuais.
- No menu Gestão, escolha a ação: Alterar carteira move somente esta dívida (as demais do devedor ficam onde estão); Definir responsável escolhe quem conduz a dívida; Transferir passa a dívida a outro operador da mesma carteira e só aparece para o responsável atual.
- Escolha o destino elegível e informe o motivo.
- Após salvar, confirme o novo responsável e a próxima ação.
Em Meu trabalho, a tarefa também oferece Passar para outra pessoa, com o mesmo efeito de Definir responsável ou Transferir, conforme a sua permissão.
A mudança é imediata; não há uma etapa obrigatória de aceite pelo destinatário. O histórico conserva quem realizou as ações anteriores. As tarefas pendentes ou pausadas acompanham a dívida, com seus prazos; a transferência não serve para apagar atrasos.
Respostas de e-mail e acompanhamento passam a ser tratados no contexto do responsável atual. Isso não muda a autoria original das mensagens e dos registros.
Revisar filas sem responsável
Gerentes e coordenadores autorizados podem acompanhar títulos sem responsável, não iniciados, tarefas atrasadas e mensagens pendentes no seu alcance. Resolva primeiro as pendências que precisam de uma decisão humana, como uma resposta recebida sem próximo passo.
Se a transferência não for aceita
Verifique situação da pessoa, participação no time, alcance do credor e permissões da ação. Quando outra pessoa altera a mesma dívida ao mesmo tempo, a aplicação pode pedir para atualizar os dados e tentar novamente. Releia a situação antes de repetir: a tela não deve sobrescrever a mudança alheia.
Depois da transferência, use o atendimento para conferir o que falta fazer e evitar que o título fique sem continuidade.