Cadastrar e manter devedores
O devedor é uma pessoa física ou jurídica identificada por CPF ou CNPJ. O cadastro pertence à organização. A mesma pessoa pode ter contas com vários credores e diversas dívidas; não crie outra identidade apenas porque apareceu um título de outro credor.
Abrir o cadastro
- Entre em Cadastro › Devedores › Novo devedor.
- Selecione o credor para o qual deseja abrir a conta comercial.
- Escolha pessoa física ou jurídica e informe um documento válido.
- Confira o cadastro existente ou preencha nome completo/razão social e os demais dados.
- Salve e revise a conta aberta para o credor escolhido.
O fluxo permite aproveitar a identidade já existente na organização ao abrir uma nova conta. Seu alcance comercial determina quais fichas e relações ficam visíveis.
O que manter atualizado
- Pessoa física: nome, nascimento, endereço e informações de contato.
- Pessoa jurídica: razão social, nome fantasia, inscrições e endereço.
- Contatos e endereços: nome, papel e canais de cada pessoa, e outros endereços, na aba Contatos e endereços.
- Fiadores e referências: identificação e canais dos fiadores, e referências e advogados, na aba Fiadores e referências.
- Observações: contexto cadastral útil para a equipe, sem substituir o histórico de atendimentos.
O documento e o tipo da pessoa não mudam pela edição cadastral. Se o documento de origem estiver errado, interrompa a criação de novos vínculos e solicite a correção pelo processo da equipe, preservando o histórico já existente.
Conferir dívidas e contas
Na aba Resumo da ficha, as seções Dívidas e Contas mostram os relacionamentos dentro do seu alcance. Uma ficha visível não concede acesso automático a todos os títulos do mesmo CPF/CNPJ. Use o credor e a referência externa para identificar o título correto.
Para pessoas jurídicas, a atualização cadastral pela consulta à Receita pode trazer canais para Contatos e endereços. Revise a qualidade antes de usar o canal na cobrança. Consulte Contatos e fiadores.
Se um cadastro enviado pelo portal ainda aguarda conferência, trate-o em Cadastros do credor; ele ainda não é uma dívida aprovada da base operacional.