Equipe, funções e permissões
O acesso resulta da combinação de participação ativa na organização, permissões e alcance. Uma pessoa pode ter autorização para executar uma ação e ainda assim não poder executá-la sobre um credor fora do seu recorte.
Convidar um membro
- Abra Membros e crie um convite.
- Informe o e-mail e o Tipo: Membro (com papel personalizado), Somente leitura ou Owner (titular). Só um titular convida outro titular.
- Escolha a função operacional (gerente, coordenador, operador ou jurídico; não se aplica a somente leitura) e, quando o tipo for Membro, o papel personalizado. Com função operacional o papel é opcional; sem ele e sem papel, o menu do convidado fica vazio.
- Defina os Credores disponíveis: todos ou selecionados, conforme as opções permitidas. O recorte de credores não abre menus sozinho: o que a pessoa pode fazer vem do papel ou da condição de somente leitura.
- Envie o convite e acompanhe a aceitação.
Na ficha, pessoas autorizadas podem reenviar convite, atualizar participação, bloquear, remover ou revogar sessões. Existem restrições para figuras protegidas, como o último titular e o gerente da conta; use as ações que a própria tela oferece.
Diferenciar os controles
| Controle | Para que serve |
|---|---|
| Função operacional | Define a posição de gerente, coordenador, operador ou jurídico na mesa (o jurídico ajuíza dívidas e vê todas as dívidas dos credores que alcança) |
| Papel e permissões | Define quais ações a pessoa pode executar |
| Alcance comercial | Define os credores e registros sobre os quais pode atuar |
| Time da carteira | Define a participação na mesa |
| Responsável da dívida | Define quem conduz aquele título |
Participar do time não atribui automaticamente dívidas. Gerente e coordenador precisam alcançar os credores elegíveis da carteira. O operador pode participar de uma mesa sem ganhar acesso a todos os credores dela.
Administrar papéis e grupos
Em Papéis, revise o conjunto de permissões antes de aplicá-lo. Conceder leitura de um recurso não significa conceder edição, exclusão ou aprovação. A gestão de grupos ajuda a organizar os membros e empresas conforme as ferramentas disponíveis.
Para o financeiro, mantenha a separação entre quem solicita e quem aprova. A hierarquia da baixa manual considera também a posição da pessoa; apenas adicionar uma permissão genérica não deve ser usado para contornar o fluxo.
Revisar o acesso
Após alterar função ou alcance, confira a carteira da pessoa e as dívidas pelas quais ela responde. Antes de bloquear ou remover alguém, redistribua o trabalho pendente. Teste uma tela representativa com o próprio usuário para confirmar que a organização e o recorte esperados estão disponíveis.
A equipe do credor recebe autorização pelo Portal do Credor, em uma gestão separada dos membros internos da organização.