Acessar o Portal do Credor
O portal usa o e-mail da pessoa autorizada para o credor. O acesso não é concedido apenas porque alguém conhece o CNPJ, o código da organização ou o link de uma dívida.
Entrar pelo convite
- Abra o e-mail de convite e clique em Ver o convite. O e-mail já chama você pelo nome que a equipe informou.
- A tela pergunta Você aceita o convite? e diz de qual organização ele é. Escolha Sim, aceitar ou Não. Não precisa digitar e-mail nem nome.
- Ao aceitar, você recebe um segundo e-mail com um código de 6 dígitos e o botão Entrar agora.
- Digite o código na tela do convite, ou clique em Entrar agora no e-mail: nos dois casos você cai direto no portal.
Se escolher Não, nada é aceito. Para voltar atrás, abra o link do convite de novo. O código vale por 10 minutos e o link por 15; use Reenviar código e link se precisar de novos.
Entrar nas próximas vezes
- Abra o endereço do Portal do Credor informado pela equipe.
- Digite seu e-mail autorizado.
- Escolha Receber link de acesso ou Prefiro receber um código.
- Abra a mensagem recebida e conclua o acesso conforme a tela.
- Confira a organização e o credor apresentados.
Com um único vínculo ativo, o portal pode abrir diretamente a organização. Com vários vínculos, a escolha da organização evita misturar contextos.
Como a equipe libera o acesso
No backoffice, a equipe autorizada abre a aba Portal da ficha do credor e administra as pessoas do portal. É possível adicionar pessoa (o nome é obrigatório: ele vai no convite e já identifica a pessoa ao entrar), enviar ou reenviar convite, marcar quem Recebe pedidos de aprovação de propostas e bloquear ou remover o acesso daquele credor.
As situações exibidas são Sem convite, Convidado, Com acesso e Bloqueado. O cadastro admite até cinquenta pessoas por credor. Um e-mail já listado não deve ser adicionado novamente.
Uma pessoa que já participa do portal da organização pode não precisar aceitar um novo convite para cada credor. Ainda é necessário que exista a autorização específica para acompanhar o credor.
Quando aparece “sem acesso”
Confira se usou exatamente o e-mail cadastrado e se escolheu a organização correta. A equipe deve revisar tanto a participação ativa na organização quanto a autorização do credor. Um bloqueio ou remoção pode impedir o acesso mesmo após um login válido.
O portal não revela se um código de outra empresa existe. Uma mensagem de item não encontrado também pode significar que o registro está fora do seu acesso.
Ajustar a conta
No avatar, abra Configurações. Em Perfil, confira nome e o cartão Seu credor / Seus credores. Em Segurança, revise os meios de acesso e sessões disponíveis. Em Acessibilidade e Aparência, ajuste densidade e tema.
Ao usar um computador compartilhado, finalize pelo comando Sair. Para problemas persistentes, comunique o horário, a ação e a organização à equipe que administra o seu acesso, sem encaminhar o conteúdo do link ou código de login.