Documentos e evidências
As fichas de credor, devedor e dívida oferecem Documentos. Um documento tem título, tipo, observação e um arquivo vinculado a um único contexto. A leitura e a gestão dependem de permissões próprias (cobres.documents.read, .create, .update e .delete).
Escolher a ficha certa
| Contexto | Exemplos de documento |
|---|---|
| Credor | Tipos Contrato, Evidência e Outro: contrato do mandato e outros instrumentos da relação |
| Devedor | Tipos Comprovante de endereço, Evidência e Outro |
| Dívida | Tipos Dívida original, Evidência, Contrato e Outro: título original, contrato e evidência específica daquela obrigação |
Guarde a prova do título na dívida correspondente. Um contrato geral do credor não deve ser anexado a uma dívida aleatória apenas para torná-lo localizável.
Anexar um arquivo
- Abra a ficha e a seção Documentos.
- Escolha o arquivo (PDF, imagem, planilha, Word, CSV, texto ou ZIP) e aguarde o envio.
- Confira o título sugerido a partir do nome do arquivo.
- Escolha o tipo e inclua observações úteis.
- Conclua o cadastro e confirme que o documento aparece na ficha.
O upload e o cadastro do documento são etapas relacionadas. Se o envio falhar, aguarde o erro e repita pelo formulário; não trate o simples ato de escolher um arquivo como conclusão do anexo.
Editar e consultar
Título, tipo e observações podem ser editados com autorização. O vínculo, o código e o arquivo de um documento existente não são campos livres de edição. Para anexar uma versão diferente, siga a ação disponível para o novo arquivo e mantenha claro o que foi substituído ou complementado.
Arquivos podem ser abertos por endereço temporário. Se uma visualização antiga parar de funcionar, volte à ficha e abra novamente. Um link não concede acesso a outras fichas.
Evidências de fluxos específicos
Comprovantes de baixa manual e repasse fazem parte dos pedidos financeiros. A aprovação de proposta feita fora do sistema exige suas evidências no fluxo de autorização. Anexar um arquivo genérico à dívida não substitui o campo obrigatório desses processos.
Use nomes e títulos claros, como “Nota 2026-014 - título original”. Antes de confirmar, confira se o arquivo pertence ao mesmo credor, devedor e título em que está trabalhando. Consulte Baixa manual e Propostas para os anexos exigidos em cada decisão.